Conseiller Patrimonial Senior – Clients Haut de Gamme

Allianz; Vannes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine avec une expérience confirmée pour accompagner une clientèle privée et très privée. Vous développerez votre portefeuille, gérerez un réseau de prescripteurs et conseillerez des solutions sur-mesure selon les évolutions fiscales et législatives.

La mission implique des visites chez les clients et déplacements professionnels, avec formation et intégration à un dispositif Allianz Sales Excellence.

Qualifications

• Excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement >= 3 ans).
• Aptitude à conseiller et vendre des solutions patrimoniales sur mesure.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure avec les outils bilans patrimoniaux (Big Expert).

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Vente conseil

Big Expert

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine avec une expérience confirmée pour accompagner une clientèle privée et très privée. Vous développerez votre portefeuille, gérerez un réseau de prescripteurs et conseillerez des solutions sur-mesure selon les évolutions fiscales et législatives.

La mission implique des visites chez les clients et déplacements professionnels, avec formation et intégration à un dispositif Allianz Sales Excellence.