Conseiller Patrimonial – Projets de Vie & Investissements

Crédit Mutuel Centre Est Europe

Nancy

On-site

EUR 40,000 - 60,000

Full time

6 days ago

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Benefits offered by this job

Participation prix / intéressement

RTT

Télétravail

Protection sociale

Formation annuelle

Parentalité

Conditions bancaires et assurances

Intégration

Mobilité géographique

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller Patrimoniale pour piloter un portefeuille clients dans une relation multi-canal et accompagner les projets de vie des sociétaires. Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, et fidélisez vos clients en anticipant leurs besoins avec des solutions adaptées.

Vous travaillerez avec les spécialistes internes et serez accompagné(e) par le Directeur d’agence, dans une banque engagée sur son territoire et tournée

Responsibilities

Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Job description

Vous travaillerez avec les spécialistes internes et serez accompagné(e) par le Directeur d’agence, dans une banque engagée sur son territoire et tournée

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