Conseiller Patrimonial - Gestion de Portefeuille

The Crédit Mutuel group; Nancy; Sur place; EUR 35 000 - 44 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation & intéressement

RTT

Télétravail

Protection sociale

Formation annuelle

Mobilité géographique

Intégration

Avantages bancaires

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un profil expérimenté pour piloter un portefeuille clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et accompagner les clients sur des projets de vie juridiques, fiscaux ou financiers. Vous fidéliserez les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et co-construirez des solutions avec les spécialistes internes.

Accompagné par votre Directeur d’agence, vous évoluerez au sein d’un groupe bancaire engagé sur la diversité et

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un profil expérimenté pour piloter un portefeuille clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et accompagner les clients sur des projets de vie juridiques, fiscaux ou financiers. Vous fidéliserez les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et co-construirez des solutions avec les spécialistes internes.

Accompagné par votre Directeur d’agence, vous évoluerez au sein d’un groupe bancaire engagé sur la diversité et