Conseiller Patrimonial - Gestion de Portefeuille

The Crédit Mutuel group; Souffelweyersheim; On-site; EUR 38,000 - 44,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller clientèle capable de piloter un portefeuille patrimonial et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

Vous développerez les relations locales, conseillerez sur des produits d'investissement et travaillerez en équipe avec les experts internes. Poste en agence, stabilité et perspective de progression.

Qualifications

• Gestion d'un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
• Relation client orientée service et conseil en financement et investissement.
• Bonne aptitude à l'analyse des enjeux juridiques et fiscaux.
• Esprit d'équipe et sens du relationnel.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits adaptés.
• Collaborer avec les spécialistes internes pour des réponses multi-services.

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller clientèle capable de piloter un portefeuille patrimonial et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

Vous développerez les relations locales, conseillerez sur des produits d'investissement et travaillerez en équipe avec les experts internes. Poste en agence, stabilité et perspective de progression.