Conseiller Patrimonial Multicanal Investissement

Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais; Annonay; Hybrid; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation/Intéressement

RTT 11 jours

Télétravail 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Parentalité avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Intégration professionnelle

Mobilité géographique et fonctionnelle

Job summary

Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner dans leurs projets de vie. Vous travaillerez en relation multi-canal et bénéficierez d’un accompagnement avec des spécialistes internes.

Le poste exige un sens du relationnel développé et une expérience en vente de solutions bancaires, avec des perspectives de progression au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client souhaitée.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux en multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Skills

Relation client

Vente bancaire

Conseil financier

Job description

Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner dans leurs projets de vie. Vous travaillerez en relation multi-canal et bénéficierez d’un accompagnement avec des spécialistes internes.

Le poste exige un sens du relationnel développé et une expérience en vente de solutions bancaires, avec des perspectives de progression au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.