Conseiller Patrimonial - Stratégies sur-mesure & Impact

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Narbonne; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation + intéressement

RTT 11 à 22 jours

Télétravail jusqu’à 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation continue et mobilité interne

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller patrimonial pour accompagner des clients dans leur gestion et leurs projets financiers. Vous développez un portefeuille et proposez des stratégies personnalisées en investissement, assurance et transmission, tout en garantissant conformité et maîtrise des risques.

Vous collaborez avec Banque Privée et des experts internes pour offrir un service de qualité et des conseils adaptées à chaque situation.

Qualifications

• Expérience dans le secteur bancaire ou financier.
• Bonne connaissance des produits patrimoniaux et de la réglementation.
• Capacité à vulgariser des notions complexes pour les clients.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Orientation conseil

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller patrimonial pour accompagner des clients dans leur gestion et leurs projets financiers. Vous développez un portefeuille et proposez des stratégies personnalisées en investissement, assurance et transmission, tout en garantissant conformité et maîtrise des risques.

Vous collaborez avec Banque Privée et des experts internes pour offrir un service de qualité et des conseils adaptées à chaque situation.