Conseiller Patrimonial — Expert en Investissements

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Lille; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération composée

RTT & télétravail

Santé et prévoyance

Conditions bancaires privilégiées

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lille pour piloter un portefeuille clients patrimoniaux et les accompagner sur leurs projets de vie.

Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières, et vous fidélisez en anticipant les besoins avec des solutions adaptées. Vous travaillez en proximité avec les spécialistes internes et l’équipe commerciale.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Bon relationnel et sens du service.
• Rigueur et capacité à anticiper les besoins clients.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Skills

Relation client

Sens commercial

Adaptabilité

Relation multi-canal

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lille pour piloter un portefeuille clients patrimoniaux et les accompagner sur leurs projets de vie.

Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières, et vous fidélisez en anticipant les besoins avec des solutions adaptées. Vous travaillez en proximité avec les spécialistes internes et l’équipe commerciale.