Conseiller Patrimonial Junior — Gestion & Conseil Client

The Crédit Mutuel group; France; Hybride; EUR 34 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation et d'intéressé

RTT

Télétravail jusqu’à 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Politique parentale avantageuse

Conditions bancaires et assurances

Parcours d’intégration

Mobilité géographique et fonctionnelle

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un profil expérimenté pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, dans une logique de relation multi-canal.

Le candidat conseille et fidélise les clients, et travaille en étroite collaboration avec les autres commerciaux et les spécialistes internes pour proposer des réponses multi-services adaptées.

Qualifications

• Première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Aptitude à conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire des réponses multi-services avec les spécialistes internes.

Connaissances

Relation client

Vente de solutions bancaires

Gestion de portefeuille

Analyse des risques

Esprit d'équipe

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un profil expérimenté pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, dans une logique de relation multi-canal.

Le candidat conseille et fidélise les clients, et travaille en étroite collaboration avec les autres commerciaux et les spécialistes internes pour proposer des réponses multi-services adaptées.