Conseiller Patrimonial Indépendant — Réseau & Impact

Capfinances; Rouen; On-site; EUR 40,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation ORIAS II

Accompagnement terrain

Réseau national de conseillers

Job summary

Capfinances recrute des conseillers patrimoniaux indépendants. Développez votre portefeuille, analysez les besoins des clients et dressez des bilans patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées et benchmarks en gestion de patrimoine.

Rejoignez un réseau national avec formation ORIAS II gratuite et accompagnement terrain, afin d’accompagner vos clients tout au long de leur vie et d’élargir votre réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Formation ORIAS II délivrant la capacité professionnelle.
• Expérience souhaitée dans la gestion de patrimoine et le développement commercial.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et pertinentes.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer le réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie.

Skills

Développement portefeuille

Analyse besoins

Bilan patrimonial

Préconisation de solutions

Suivi client

Réseau de prescripteurs

Fidélisation clients

Job description

Capfinances recrute des conseillers patrimoniaux indépendants. Développez votre portefeuille, analysez les besoins des clients et dressez des bilans patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées et benchmarks en gestion de patrimoine.

Rejoignez un réseau national avec formation ORIAS II gratuite et accompagnement terrain, afin d’accompagner vos clients tout au long de leur vie et d’élargir votre réseau de prescripteurs.