Conseiller Patrimonial Indépendant – Impact et Développement

Capfinances; Arras; On-site; EUR 35,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II

Formation continue

Outils digitaux innovants

Commissionnement attractif

Paiement à J+15

Job summary

Capfinances, réseau de conseillers patrimoniaux indépendants, vous invite à rejoindre ses équipes en tant que conseiller patrimoine indépendant. Vous développerez un portefeuille clients, analyser les besoins et dresser des bilans patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.

Nous proposons formation IAS II, accompagnement terrain et outils digitaux, avec un modèle de rémunération attractive et un onboarding clair pour vous permettre d’accompagner durablement les clients tout au long de

Qualifications

• Capfinances recherche des profils orientés gestion de patrimoine et relation client.
• Maîtrise des concepts de financement, retraite, protection et optimisation fiscale.
• Bonne aisance commerciale et esprit entrepreneurial.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et fidéliser.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial détaillé.
• Préconiser et suivre des solutions adaptées aux objectifs des clients.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies proposées et leur évolution.
• Accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Skills

Portefeuille clients

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Conseil patrimonial

Relation client

Education

IAS II Certification

Job description

Capfinances, réseau de conseillers patrimoniaux indépendants, vous invite à rejoindre ses équipes en tant que conseiller patrimoine indépendant. Vous développerez un portefeuille clients, analyser les besoins et dresser des bilans patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.

Nous proposons formation IAS II, accompagnement terrain et outils digitaux, avec un modèle de rémunération attractive et un onboarding clair pour vous permettre d’accompagner durablement les clients tout au long de