Conseiller Patrimonial Indépendant – ORIAS II

Capfinances; Reims; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation ORIAS II

Formation continue

Réseau national de conseillers

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Job summary

Capfinances recherche des conseillers patrimoniaux indépendants en France pour développer un portefeuille de clients et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Intégration au sein d'un réseau national avec formation gratuite ORIAS II, accompagnement terrain et outils digitaux performants. Rémunération attractive via commissions et échanges réguliers sur résultats.

Rejoignez une équipe engagée qui démocratise la gestion de patrimoine et soutient votre développement professionnel.

Qualifications

• Capacité à développer un portefeuille client et à analyser les besoins patrimoniaux.
• Préconiser des solutions adaptées et réaliser des bilans patrimoniaux.
• Assurer un suivi client et développer le réseau de prescripteurs.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Skills

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Prospection clients

Tools

ORIAS II

Job description

Capfinances recherche des conseillers patrimoniaux indépendants en France pour développer un portefeuille de clients et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Intégration au sein d'un réseau national avec formation gratuite ORIAS II, accompagnement terrain et outils digitaux performants. Rémunération attractive via commissions et échanges réguliers sur résultats.

Rejoignez une équipe engagée qui démocratise la gestion de patrimoine et soutient votre développement professionnel.