Conseiller Patrimonial Indépendant – ORIAS II incluse

Capfinances; Strasbourg; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, vous invite à échanger sur des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées dans le domaine de la gestion de patrimoine.

En rejoignant notre réseau de plus de 1000 conseillers, vous développerez un portefeuille client, réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, tout en bénéficiant d'une formation ORIAS II et d'un accompagnement terrain.

Qualifications

• Formation ORIAS II initiale certifiante et gratuite délivrée par un organisme de formation du groupe Capfinances.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Job description

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, vous invite à échanger sur des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées dans le domaine de la gestion de patrimoine.

En rejoignant notre réseau de plus de 1000 conseillers, vous développerez un portefeuille client, réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, tout en bénéficiant d'une formation ORIAS II et d'un accompagnement terrain.