Conseiller patrimonial indépendant H/F

CMO PATRIMOINE; La Roche-sur-Foron; Remote; EUR 40,000 - 90,000; Part time

Benefits offered by this job

Formation continue

Soutien professionnel

Réseau de partenaires

Job summary

CMO PATRIMOINE recrute un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CIF) passionné par le conseil et la finance. Vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine en toute indépendance, en utilisant un large éventail de solutions adaptées à chaque profil.

Vous analyserez les situations patrimoniales et fiscales, élaborerez des stratégies sur les placements, l’immobilier et la retraite, et développerez votre clientèle grâce à un réseau de partenaires de qualité.

Qualifications

• Titulaire ou en cours d’obtention du statut CIF.
• Intérêt pour la gestion de patrimoine et le conseil.
• Orientation client et pédagogie.
• Autonomie et esprit entrepreneurial.
• Capacité à développer un réseau et partenariats.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Conseiller sur placements, assurances et immobilier.
• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Rester informé des évolutions fiscales et réglementaires.

Skills

Indépendant

Écoute client

Orientation client

Esprit entrepreneurial

Education

Statut CIF

Tools

Outils d’analyse patrimoniale

Job description

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) / Conseiller en Investissements Financiers (CIF) indépendant, passionné par la finance et le conseil patrimonial. En tant que professionnel indépendant, vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine et la réalisation de leurs projets financiers, en toute indépendance et avec un large choix de solutions.

• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients.
• Conseiller sur les placements financiers, assurances-vie, produits d’épargne, immobilier, retraite et prévoyance.
• Développer votre portefeuille clients et entretenir une relation de confiance durable.
• Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir un conseil conforme et optimal.

Vos compétences

Profil recherché :

• Titulaire du statut CIF ou motivation à l’obtenir.
• Volonté d’apprendre et intérêt pour la finance, la gestion de patrimoine et le conseil.
• Forte orientation client, sens de l’écoute et pédagogie.
• Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial.
• Capacité à travailler en toute indépendance tout en collaborant avec nos partenaires.
• Un environnement professionnel stimulant et flexible.
• Accès à des outils performants de suivi et d’analyse patrimoniale.
• Formation continue et accompagnement pour le développement de votre activité.
• Un nombre important de partenaires de qualités.
• Rémunération attractive et évolutive selon vos résultats.
• Possibilité de développer votre activité à votre rythme, tout en bénéficiant d’un soutien professionnel.

Rejoignez CMO PATRIMOINE pour façonner l'avenir financier de nos clients avec expertise et passion, au sein d'une équipe dynamique et à taille humaine.