Conseiller Patrimonial Indépendant — Flexible et Proactif

CMO PATRIMOINE; La Roche-sur-Foron; Remote; EUR 40,000 - 90,000; Part time

Benefits offered by this job

Formation continue

Soutien professionnel

Réseau de partenaires

Job summary

CMO PATRIMOINE recrute un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CIF) passionné par le conseil et la finance. Vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine en toute indépendance, en utilisant un large éventail de solutions adaptées à chaque profil.

Vous analyserez les situations patrimoniales et fiscales, élaborerez des stratégies sur les placements, l’immobilier et la retraite, et développerez votre clientèle grâce à un réseau de partenaires de qualité.

Qualifications

• Titulaire ou en cours d’obtention du statut CIF.
• Intérêt pour la gestion de patrimoine et le conseil.
• Orientation client et pédagogie.
• Autonomie et esprit entrepreneurial.
• Capacité à développer un réseau et partenariats.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Conseiller sur placements, assurances et immobilier.
• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Rester informé des évolutions fiscales et réglementaires.

Skills

Indépendant

Écoute client

Orientation client

Esprit entrepreneurial

Education

Statut CIF

Tools

Outils d’analyse patrimoniale

Job description

CMO PATRIMOINE recrute un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CIF) passionné par le conseil et la finance. Vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine en toute indépendance, en utilisant un large éventail de solutions adaptées à chaque profil.

Vous analyserez les situations patrimoniales et fiscales, élaborerez des stratégies sur les placements, l’immobilier et la retraite, et développerez votre clientèle grâce à un réseau de partenaires de qualité.