Mandataire Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (H/F)

L'Usine Nouvelle; Rouen; On-site; EUR 60,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation complète

Back-office dédié

Outils professionnels

Locaux professionnels

Accompagnement développement Portefeu

Job summary

L'Usine Nouvelle recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour accompagner une clientèle premium sur des solutions d'épargne et d'investissement, avec un cadre indépendant et un accompagnement structuré.

Vous intégrerez une structure axée sur l'assurance vie et les solutions longue durée, avec une capacité à développer et fidéliser un portefeuille tout en gérant des problématiques patrimoniales complexes.

Qualifications

• 3 années minimum d'expérience technique dans les domaines de la gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
• Une expérience commerciale d'au moins 3 ans, idéalement acquise dans un environnement de conseil.
• Bonne maîtrise des problématiques liées à l'épargne et à l'assurance vie.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle.
• Autonomie et esprit entrepreneurial.
• Excellentes aptitudes relationnelles et le goût du conseil.
• Capacité à créer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.

Responsibilities

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients et prospects.
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
• Réaliser diagnostics et proposer des solutions adaptées.
• Conseiller sur les solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement, notamment l'assurance vie.
• Développer une clientèle composée de particuliers, TNS, chefs d'entreprise et professionnels.
• Construire une relation de confiance durable avec les clients.
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille et du réseau.

Skills

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Relation client

Prospection réseau

Job description

Dans le cadre du développement d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et solutions d'épargne, nous recherchons plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F).

Vous rejoindrez une structure à taille humaine, disposant d'une offre complète en matière de solutions patrimoniales et financières, avec une orientation particulièrement forte sur l'assurance vie et les solutions d'épargne long terme.

Vous intervenez auprès d'une clientèle premium, composée notamment de chefs d'entreprise, TNS, entreprises et particuliers, afin de les accompagner dans leurs problématiques patrimoniales et financières.

En véritable partenaire de vos clients, vous serez notamment amené(e) à :

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients ;
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients ;
• Réaliser des diagnostics et proposer des solutions adaptées à leur situation ;
• Conseiller vos clients sur les différentes solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement, notamment en assurance vie ;
• Développer une clientèle composée de particuliers, TNS, chefs d'entreprise et professionnels ;
• Construire une relation de confiance durable avec vos clients ;
• Assurer le suivi et la fidélisation de votre portefeuille dans le temps ;
• Développer votre activité par la recommandation, la prospection et l'activation de votre réseau., Nous recherchons avant tout un professionnel autonome, commercial et doté d'une véritable culture patrimoniale et financière.

Vous Justifiez Idéalement De

• 3 années minimum d'expérience technique dans les domaines de la gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance ;
• Une expérience commerciale d'au moins 3 ans, idéalement acquise dans un environnement de conseil ;
• Une bonne maîtrise des problématiques liées à l'épargne et à l'assurance vie ;
• Une réelle capacité à développer et fidéliser une clientèle ;
• Un tempérament entrepreneurial et une forte autonomie ;
• Un excellent relationnel et le goût du conseil ;
• Une capacité à créer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.

Les profils issus de la banque ou de l'assurance souhaitant donner une nouvelle dimension entrepreneuriale à leur activité sont également étudiés.

Un accompagnement complet pour développer votre activité

Le statut indépendant s'accompagne d'un véritable cadre d'accompagnement, pensé pour permettre au conseiller de se concentrer sur son développement commercial et sa relation client.

Vous Bénéficiez Notamment De

• Une formation complète, prise en charge par le cabinet, avec possibilité de certification lorsque nécessaire ;
• Un accompagnement dans la prise en main de votre activité ;
• Un back-office dédié pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers ;
• L'accès aux outils professionnels nécessaires à votre activité ;
• La possibilité de travailler depuis des locaux professionnels ;
• Un accompagnement dans le développement et le suivi de votre portefeuille ;
• Un large choix de solutions et de partenaires afin de construire des recommandations adaptées aux besoins de vos clients.

Une rémunération à la hauteur de votre développement

Le poste est proposé sous statut indépendant, sans rémunération fixe.

Votre rémunération repose donc sur votre activité et le développement de votre portefeuille, avec un modèle de commissions attractif et évolutif.

L'objectif : vous permettre de construire progressivement une activité pérenne et rémunératrice, tout en bénéficiant des moyens, de l'accompagnement et de l'expertise d'une structure établie.,