Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko.io; Toulouse; Hybride; EUR 40 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Liberté totale dans l'organisation

Accès aux produits leaders du marché

Pack d'outils métier

Accès à tous les outils métier : CRM,

Résumé du poste

Une société de conseil en patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner des clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez de manière autonome avec un modèle de rémunération évolutif et la possibilité de manager une équipe. Le profil idéal est dynamique, orienté résultats et a une forte appétence pour la relation client. Une expérience dans la finance ou l'immobilier est un plus, avec possibilité de travailler à distance.

Qualifications

• Inscription à l’ORIAS ou volonté de s'y inscrire rapidement.
• Expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier appréciée.
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion ou autonomie managériale possible.

Responsabilités

• Accompagner des clients dans la structuration de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux avec des solutions adaptées.
• Développer un portefeuille grâce à un réseau et des outils.
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez.

Connaissances

Relation client

Pédagogie financière

Autonomie

Dynamisme

Orientation résultats

Formation

Inscription ORIAS

Outils

CRM

Outils simulateurs

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ? Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.).
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports.
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez.

Profil recherché

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats.

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière.
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement.
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus.

Ce que nous vous proposons

• Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle.
• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé.
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela.
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle).
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité.

Conditions

• Statut indépendant (mandataire ou société).
• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones).
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion.