Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Aurea Wm; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Job summary

AUREA Wealth Management recherche un professionnel en gestion de patrimoine pour développer sa clientèle au sein d'un cabinet indépendant en croissance, avec formation et soutien des associés.

Après une formation complète, vous accompagnerez vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, en lien avec nos partenaires (avocats, notaires, experts-comptables et banquiers d'affaires).

Qualifications

• Une expérience professionnelle dans le domaine est appréciée.
• Une formation en finance ou en gestion de patrimoine, de niveau master 2.
• L'éligibilité aux accréditations nécessaires pour exercer: AMF, CIF, COA.
• Un profil curieux, proactif et rigoureux.

Responsibilities

• Développement commercial: prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Conseil patrimonial: analyser la situation et proposer des stratégies sur mesure (investissement, financement, transmission).
• Développement interne: participer au développement du cabinet et piloter une activité selon son réseau et ses ambitions.
• Conformité et éthique professionnelle: garantir le respect du cadre réglementaire et la traçabilité du conseil délivré.

Skills

Curieux

Proactif

Rigoureux

Education

Master 2 en Finance ou Gestion de Patrimoine

Job description

Développez votre propre clientèle au sein d'un cabinet indépendant en pleine croissance, avec la formation et l'appui des associés.

Après une formation complète aux fondamentaux de la gestion de patrimoine, vous accompagnez vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine.

Développement commercial

• Assurer la prospection, le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients: familles, chefs d'entreprise, professions libérales, salariés et cadres.
• Mettre en œuvre une approche relationnelle de long terme, fondée sur la confiance, l'écoute et la qualité du conseil.

Conseil patrimonial

• Analyser la situation patrimoniale de vos clients pour leur préconiser des stratégies sur mesure: investissement, financement, transmission.
• Collaborer avec nos partenaires, avocats, notaires, experts-comptables et banquiers d'affaires, pour mettre en place le schéma le plus adapté.

Développement interne

• Participer activement au développement du cabinet, avec la possibilité de créer et de piloter une nouvelle activité selon votre expertise, votre réseau et vos ambitions.
• Contribuer à l'amélioration continue des outils, des processus et des offres du cabinet.

Conformité et éthique professionnelle

• Veiller au strict respect du cadre réglementaire propre à la profession.
• Garantir la transparence, la traçabilité et la qualité du conseil délivré à chaque client.

Quel profil recherchons-nous?

• Une expérience professionnelle dans le domaine est appréciée.
• Une formation en finance ou en gestion de patrimoine, de niveau master 2.
• L'éligibilité aux accréditations nécessaires pour exercer: AMF, CIF, COA.
• Un profil curieux, proactif et rigoureux.

Rémunération

• Le modèle de mandataire indépendant repose sur une rémunération exclusivement perçue sur les commissions générées, avec un système de rétrocessions transparent, évolutif et motivant.
• Les rétrocessions portent notamment sur les encours financiers, les opérations immobilières, le courtage en financement et la structuration juridique et fiscale.