Conseiller en stratégies patrimoniales (H/F)

MERCATO DE L'EMPLOI; Saint-Avold; In loco; EUR 42.000 - 70.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Formation initiale

Formation continue

Coaching terrain

Accompagnement réseau

Descrizione del lavoro

LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche des porteurs de projets souhaitant lancer leur activité indépendante dans le conseil patrimonial. Vous organisez votre agenda, développez votre réseau et avancez à votre rythme avec l'appui du réseau et des services supports.

En tant que Conseiller en stratégies patrimoniales indépendant H/F, vous accompagnez des particuliers dans la gestion, la protection et la valorisation de leur patrimoine, avec formation initiale et coaching terrain proposés pour progresser.

Competenze

• Envie d’entreprendre et de développer une activité indépendante.
• Intérêt pour la finance et le patrimoine, et le conseil client.
• Capacité à prospecter, développer son réseau et s’investir régulièrement dans l’activité.
• Autonomie et organisation, maîtrise de son agenda, cadre structuré et accompagnement professionnel.

Mansioni

• Construire et développer votre réseau et identifier des opportunités.
• Comprendre la situation et les objectifs patrimoniaux des clients.
• Présenter les solutions adaptées et construire un portefeuille.
• Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients et les faire évoluer dans le temps.

Conoscenze

Entrepreneuriat

Prospection réseau

Autonomie et organisation

Écoute et relation client

Strumenti

Outils digitaux

Descrizione del lavoro

Entreprenez dans le patrimoine avec la liberté de vous organiser et un réseau pour vous accompagner !

Vous souhaitez développer votre propre activité, choisir votre rythme et construire des relations durables avec vos clients ?

Vous appréciez aussi de pouvoir échanger, vous former et vous appuyer sur des professionnels expérimentés ?

Rejoignez une maison mutualiste reconnue qui associe expertise patrimoniale, accompagnement et dynamique collective.

Vous exercez sous statut indépendant et pilotez votre développement. À vos côtés, des agents généraux, des collaborateurs expérimentés et des services supports vous apportent des ressources pour avancer et développer vos compétences.

Votre mission :

Construire votre activité et devenir un interlocuteur de confiance pour vos clients.

En tant que Conseiller en stratégies patrimoniales indépendant H/F, vous accompagnez des particuliers dans la gestion, la protection et la valorisation de leur patrimoine.

Votre quotidien consiste à :

• Développer votre réseau et identifier de nouvelles opportunités de rencontre.
• Comprendre la situation, les projets et les objectifs patrimoniaux de vos clients.
• Présenter les solutions de la maison adaptées aux besoins identifiés.
• Construire et fidéliser votre portefeuille grâce à un suivi régulier et personnalisé.
• Approfondir votre expertise pour faire évoluer votre accompagnement dans le temps.

Vous organisez votre agenda et vos actions commerciales en autonomie, tout en bénéficiant de l’appui du réseau.

Ce que nous vous offrons :

Un accompagnement dès le démarrage et dans la durée

• Une formation initiale pour vous approprier l’approche patrimoniale, les solutions et les méthodes.
• Une formation continue pour enrichir vos connaissances.
• Du coaching terrain assuré par des professionnels expérimentés.
• L’appui des agents généraux et des services supports.

Des outils pour soutenir votre activité

Vous disposez de plateformes digitales, de supports et d’outils conçus pour faciliter votre organisation, préparer vos échanges et accompagner la relation client.

Un collectif avec lequel progresser

Vous pouvez partager vos questions, confronter vos pratiques et vous appuyer sur l’expérience du réseau. L’entraide et la transmission accompagnent votre développement d’entrepreneur.

Une rémunération déplafonnée, liée à votre activité

Votre rémunération dépend de votre développement commercial et de vos résultats. Ce modèle vous permet de construire votre activité dans la durée, avec les responsabilités et l’engagement qu’implique le statut indépendant.

Votre profil :

• Vous avez envie d’entreprendre et aimez accompagner les projets des autres.
• Vous vous intéressez à la finance, au patrimoine et au conseil. Vous appréciez les rencontres et savez construire une relation fondée sur l’écoute et la confiance.
• Vous êtes prêt à prospecter, développer votre réseau et vous investir régulièrement dans votre activité.
• Autonome et organisé, vous souhaitez rester maître de votre agenda tout en bénéficiant d’un cadre structuré et d’un accompagnement professionnel.
• Vous avez également envie d’apprendre, de partager vos expériences et de participer à une dynamique collective portée par l’entraide et la qualité du conseil.

Vous envisagez de devenir indépendant dans le conseil patrimonial ? Échangeons sur votre projet et sur l’accompagnement proposé pour le concrétiser.