Conseiller patrimonial indépendant H/F

CMO PATRIMOINE; La Roche-sur-Foron; Vor Ort; EUR 45.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Environnement stimulant

Outils de suivi patrimonial

Formation continue

Réseau de partenaires

Rémunération attractive

Zusammenfassung

Join recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, CIF ou en voie d’obtention, passionné par la finance et le conseil patrimonial. Vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine, avec une grande liberté et un large choix de solutions.

Vous analyserez les situations patrimoniales et fiscales, élaborerez des stratégies adaptées et recommanderez des placements, assurances-vie, épargne et immobilier.

Qualifikationen

• Titulaire du statut CIF ou motivé à l’obtenir.
• Intérêt pour la finance, la gestion de patrimoine et le conseil.
• Autonomie, rigueur et sens du relationnel client.

Aufgaben

• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients.
• Conseiller sur les placements financiers, assurances-vie, produits d’épargne, immobilier, retraite et prévoyance.
• Développer votre portefeuille clients et entretenir une relation de confiance durable.
• Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour un conseil conforme et optimal.

Kenntnisse

Indépendance

Orientation client

Écoute active

Pédagogie

Autonomie professionnelle

Ausbildung

Statut CIF ou en voie d'obtention

Tools

Logiciels de gestion patrimoine

Bilan patrimonial

Jobbeschreibung

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) / Conseiller en Investissements Financiers (CIF) indépendant, passionné par la finance et le conseil patrimonial. En tant que professionnel indépendant, vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine et la réalisation de leurs projets financiers, en toute indépendance et avec un large choix de solutions.

Vos missions

• Vos missions :
• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients.
• Conseiller sur les placements financiers, assurances-vie, produits d’épargne, immobilier, retraite et prévoyance.
• Développer votre portefeuille clients et entretenir une relation de confiance durable.
• Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir un conseil conforme et optimal.

Vos compétences

Profil recherché :

• Titulaire du statut CIF ou motivation à l’obtenir.
• Volonté d’apprendre et intérêt pour la finance, la gestion de patrimoine et le conseil.
• Forte orientation client, sens de l’écoute et pédagogie.
• Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial.
• Capacité à travailler en toute indépendance tout en collaborant avec nos partenaires.

Avantages

Nous offrons :

• Un environnement professionnel stimulant et flexible.
• Accès à des outils performants de suivi et d’analyse patrimoniale.
• Formation continue et accompagnement pour le développement de votre activité.
• Un nombre important de partenaires de qualités.
• Rémunération attractive et évolutive selon vos résultats.
• Possibilité de développer votre activité à votre rythme, tout en bénéficiant d’un soutien professionnel.

Rejoignez CMO PATRIMOINE pour façonner l'avenir financier de nos clients avec expertise et passion, au sein d'une équipe dynamique et à taille humaine.