Conseiller financier/Conseillère financière

Clovis; Paris; On-site; EUR 40,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Des leads et rendez-vous qualifiés

Outils technologiques dédiés au métier

Formation continue et accompagnement

Organisation flexible et autonome

Job summary

Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner des clients dans leurs décisions patrimoniales et financières, depuis l’analyse jusqu’au suivi des solutions mises en place.

Vous bénéficiez d’opportunités commerciales et d’outils digitaux dédiés, avec des leads et rendez-vous qualifiés, une organisation flexible et un accompagnement marketing et métier pour développer votre activité sur tout le territoire français.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, fiscalité, droit ou discipline connexe.
• Première expérience dans la gestion de patrimoine/finance/immobilier souhaitée.
• Posture de conseiller: écoute avant de recommander et capacité à rendre des sujets financiers compréhensibles.
• Esprit commercial sans sacrifier la qualité du conseil.

Responsibilities

• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser des situations financières et fiscales.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées et conseiller sur les investissements et l’immobilier.
• Accompagner les clients de l’analyse à la mise en place et suivi des solutions.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Utiliser des outils digitaux pour l’analyse et les recommandations.

Skills

Écoute active

Développement commercial

Autonomie

Rigueur

Education

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou discipline connexe

Job description

Et si vous pouviez exercer votre métier de CGP en vous concentrant réellement sur le conseil ?

Nous développons une nouvelle approche de la gestion de patrimoine, à la rencontre de l’expertise humaine et de la technologie.

Notre ambition est simple : rendre le conseil patrimonial et financier plus accessible, plus transparent et plus efficace, tout en donnant aux conseillers les moyens de développer leur activité dans les meilleures conditions.

Avec 25 000 utilisateurs déjà accompagnés et un développement qui s’accélère partout en France, nous renforçons aujourd’hui notre réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Nous recherchons des professionnels qui partagent une même vision du métier : comprendre avant de conseiller, construire une stratégie avant de proposer un produit, et inscrire la relation client dans la durée.

Votre rôle

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions patrimoniales et financières, depuis l’analyse de leur situation jusqu’au suivi des solutions mises en place.

Votre mission couvre notamment :

• la réalisation de bilans patrimoniaux et l’analyse des situations financières, fiscales et immobilières ;
• la compréhension des projets, objectifs et contraintes de chaque client ;
• l’élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées ;
• le conseil en matière d’investissements financiers, assurance-vie, immobilier, retraite et optimisation fiscale ;
• l’accompagnement dans la mise en œuvre des solutions retenues ;
• le suivi, le développement et la fidélisation de votre portefeuille clients.

Vous intervenez avec une approche globale du patrimoine et une exigence constante de qualité dans la relation client.

Un modèle pensé pour vous permettre de développer votre activité

Être indépendant doit offrir de la liberté, sans nécessairement devoir tout construire seul.

C’est pourquoi nous mettons à votre disposition un environnement conçu pour soutenir votre développement.

Des leads et rendez-vous qualifiés

Vous bénéficiez d’opportunités commerciales afin de consacrer davantage de temps à l’analyse, au conseil et à l’accompagnement de vos clients.

Une technologie au service du conseiller

Des outils digitaux vous accompagnent dans l’analyse patrimoniale, la préparation des recommandations et le suivi de votre activité.

Un accompagnement dans la durée

Formation continue, accompagnement commercial et ressources marketing vous permettent de renforcer votre expertise et de développer votre portefeuille.

L’autonomie d’un indépendant

Vous conservez la maîtrise de votre organisation et de votre emploi du temps, avec la liberté propre au statut indépendant.

Une rémunération directement liée à votre développement

Le potentiel de rémunération se situe entre 40 000 € et 80 000 € par an, complété par des primes et commissions, selon votre activité et vos performances.

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, fiscalité, droit ou dans une discipline connexe.

Vous disposez idéalement d’une première expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, l’assurance, la finance ou l’immobilier et maîtrisez les fondamentaux de l’investissement et de la fiscalité patrimoniale.

Mais au-delà du parcours, nous recherchons avant tout une posture de conseiller.

Vous savez écouter avant de recommander.

Vous êtes capable de rendre compréhensibles des sujets financiers complexes.

Vous avez le sens du développement commercial sans sacrifier la qualité du conseil.

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et à l’aise avec la responsabilité qu’implique le statut indépendant.

Et surtout, vous souhaitez construire une activité patrimoniale durable, fondée sur la confiance et la satisfaction de vos clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

25 000 utilisateurs déjà accompagnés

Des leads et rendez-vous qualifiés

Des outils technologiques dédiés au conseil patrimonial

Un accompagnement commercial, marketing et métier

Une organisation flexible et autonome

Un développement partout en France

Notre objectif n’est pas simplement d’agrandir un réseau de conseillers.

Nous voulons réunir des professionnels capables de porter une approche moderne, exigeante et profondément humaine de la gestion de patrimoine.

Vous souhaitez en faire partie ?

Nous étudierons votre parcours avec attention.