Conseiller Patrimonial HNWI — Proximité & Solutions Sur Mesure

Allianz; Illzach; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée. Le poste implique des déplacements chez les clients (domicile ou lieu de travail) et une approche fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous consoliderez et développerez votre portefeuille et votre réseau tout en fournissant des conseils adaptés à l’évolution législative et fiscale, avec un accompagnement par des outils dédiés comme Big Expert.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans, avec une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Négociation commerciale

Tools

Big Expert

Outils patrimoniaux Allianz

Job description

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée. Le poste implique des déplacements chez les clients (domicile ou lieu de travail) et une approche fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous consoliderez et développerez votre portefeuille et votre réseau tout en fournissant des conseils adaptés à l’évolution législative et fiscale, avec un accompagnement par des outils dédiés comme Big Expert.