Conseiller Patrimonial Haut de Gamme — Mobile et Formations

Allianz; Saint-Quentin; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz recherche un conseiller expert en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et déployer des solutions patrimoniales personnalisées. Vous déployez et gérezez un portefeuille Haut de Gamme, tout en développant votre réseau de partenaires et prescripteurs.

Vous conseillez les clients sur les évolutions législatives et fiscales, utilisez des outils de bilan patrimonial (Big Expert) et assurez un accompagnement personnalisé à chaque étape.

Qualifications

• 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à se déplacer chez le client et à travailler en itinérance.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Analyse patrimoniale

Réseau et prescripteurs

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un conseiller expert en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et déployer des solutions patrimoniales personnalisées. Vous déployez et gérezez un portefeuille Haut de Gamme, tout en développant votre réseau de partenaires et prescripteurs.

Vous conseillez les clients sur les évolutions législatives et fiscales, utilisez des outils de bilan patrimonial (Big Expert) et assurez un accompagnement personnalisé à chaque étape.