Conseiller Patrimonial Haut de Gamme – Expert & Proximité Client

Joinimagine; Saint-Flour; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez des clients privés, avec déplacements possibles à domicile ou sur le lieu de travail. Expert en analyse patrimoniale et outils dédiés, vous constituez et développez un portefeuille Haut de Gamme.

Vous assurez conseils sur-mesure et accompagnement personnalisé, en lien avec les expertises Groupe Allianz: Vie, Banque, Gestion et Immobilier.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.
• Accompagnement des clients à domicile ou sur le lieu de travail.

Responsabilités

• Conquérir et développer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Établir et entretenir un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon les besoins et les évolutions législatives.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Réseau partenaires

Conseil client

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez des clients privés, avec déplacements possibles à domicile ou sur le lieu de travail. Expert en analyse patrimoniale et outils dédiés, vous constituez et développez un portefeuille Haut de Gamme.

Vous assurez conseils sur-mesure et accompagnement personnalisé, en lien avec les expertises Groupe Allianz: Vie, Banque, Gestion et Immobilier.