Conseiller Patrimonial Haut de Gamme – Développement Clientèle

Allianz; Grenoble; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formation professionnelle (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous interviendrez auprès d’une clientèle privée, sur domicile ou lieu de travail, pour proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la gestion d’un réseau de partenaires et la fidélisation des clients dans un cadre réglementaire et fiscal évolutif.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous interviendrez auprès d’une clientèle privée, sur domicile ou lieu de travail, pour proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la gestion d’un réseau de partenaires et la fidélisation des clients dans un cadre réglementaire et fiscal évolutif.