Conseiller Patrimonial Expérimenté – Haut de Gamme

Allianz; Occitanie; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux et formation diplôm"

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme. Vous conseillez et élaborez des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients, en s’appuyant sur des outils dédiés et une analyse approfondie.

Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec un accompagnement personnalisé et une méthodologie orientée besoins et résultats.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine (idéalement ≥ 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conduire des bilans patrimoniaux et conseiller les clients.

Responsabilités

• Développer et conquérir un portefeuille client haut de gamme et très haut de gamme.
• Gérer et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure selon les évolutions fiscales.

Connaissances

Gestion patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Réseau partenaires

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme. Vous conseillez et élaborez des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients, en s’appuyant sur des outils dédiés et une analyse approfondie.

Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec un accompagnement personnalisé et une méthodologie orientée besoins et résultats.