Conseiller Patrimonial Haut de Gamme — Conseil Sur Mesure

Allianz; Grenoble; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous serez l’interlocuteur unique et développerez un portefeuille haut de gamme, gérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• 3 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine et une maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Relation client haut de gamme

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous serez l’interlocuteur unique et développerez un portefeuille haut de gamme, gérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux évolutions législatives et fiscales.