Conseiller Patrimonial Expert – Haut de Gamme Déplacements

Allianz; Nancy; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Accompagnement financier à l’embauche

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, fort d'une expérience significative et d'une maîtrise des outils dédiés, pour conseiller une clientèle privée et intervenir à domicile ou sur le lieu de travail.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gèrerez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients dans leurs objectifs patrimoniaux en proposant des solutions sur‑mesure selon la législation.

Qualifications

• 3 ans minimum dans la Gestion de Patrimoine exigés.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Déplacement domicile/travail client requis.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et à l’évolution législative et fiscale.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, fort d'une expérience significative et d'une maîtrise des outils dédiés, pour conseiller une clientèle privée et intervenir à domicile ou sur le lieu de travail.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gèrerez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients dans leurs objectifs patrimoniaux en proposant des solutions sur‑mesure selon la législation.