Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Manosque; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et haut de gamme, en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail.

Vous développerez et gérerez un portefeuille de clients Haut de Gamme, vous bâtirez et entretenez un réseau de partenaires et prescripteurs, et vous accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux avec des solutions sur-mesure.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Bonne connaissance des produits et solutions patrimoniales Allianz.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure via les outils bilan patrimonial (Big Expert).

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et haut de gamme, en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail.

Vous développerez et gérerez un portefeuille de clients Haut de Gamme, vous bâtirez et entretenez un réseau de partenaires et prescripteurs, et vous accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux avec des solutions sur-mesure.