Conseiller Patrimonial - Gestion & Transmission

Societe Generale; Talence; Híbrido; EUR 37 000 - 48 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Télétravail

Congés et RTT additionnels

Restauration d’entreprise et titres--餐

Resumo da oferta

Société Générale recrute un Banquier patrimonial dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous conseillez les clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, tout en développant le portefeuille et les services adaptés (immobilier, épargne, prévoyance).

Vous travaillez en équipe, respectez les règles KYC et assurez une montée en compétence avec des spécialistes; le poste offre un parcours, un package attractif et des avantages variés.

Qualificações

• Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales.
• Connaissances des bases financières, juridiques et fiscales liées à l'activité.
• Certification AMF exigée ou à obtenir.

Responsabilidades

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine).
• Contribuer au dynamisme de l'agence par la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels).
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques.
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation) et maîtriser les risques.

Conhecimentos

Relationnel

Écoute active

Esprit d'équipe

Rigueur

Synthèse

Veille législation

Formação académica

Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Descrição da oferta de emprego

Société Générale recrute un Banquier patrimonial dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous conseillez les clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, tout en développant le portefeuille et les services adaptés (immobilier, épargne, prévoyance).

Vous travaillez en équipe, respectez les règles KYC et assurez une montée en compétence avec des spécialistes; le poste offre un parcours, un package attractif et des avantages variés.