Conseiller Patrimonial — Optimisation & Transmission

Societe Generale; Strasbourg; In loco; EUR 37.000 - 48.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Télétravail

Restauration d’entreprise et/ou titres

Mutuelle et prévoyance

Comité Social et Economique

Descrizione del lavoro

Société Générale recherche un conseiller patrimonial pour accompagner des clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, au sein d’une agence de Strasbourg.

Vous conseillez sur des solutions (immobilier, assurance-vie, épargne et prévoyance) et travaillez en synergie avec des spécialistes afin d’offrir un service haut de gamme, tout en respectant les règles KYC et les exigences légales.

Competenze

• Titulaire d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales et AMF
• Expérience en gestion de portefeuille clients souhaitée
• Veille sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité)

Mansioni

• Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine (immobilier, assurance vie, épargne, transmission)
• Contribuer au dynamisme de l’agence en conquérant de nouveaux clients patrimoniaux
• Travailler avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques
• Respecter les règles et procédures (KYC, réglementation) et maîtriser les risques

Conoscenze

relationnel et écoute

travail en équipe

rigueur et méthode

veuillez évolutions de la législation

Formazione

Bac+5 gestion patrimoniale

Certificat AMF

Descrizione del lavoro

Société Générale recherche un conseiller patrimonial pour accompagner des clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, au sein d’une agence de Strasbourg.

Vous conseillez sur des solutions (immobilier, assurance-vie, épargne et prévoyance) et travaillez en synergie avec des spécialistes afin d’offrir un service haut de gamme, tout en respectant les règles KYC et les exigences légales.