Conseiller Patrimonial - Audit & Conseil Clientèle

Groupe Pasteur Mutualité; Périgueux; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de fonction

24 jours par an

Job summary

Groupe Pasteur Mutualité recherche un conseiller en patrimoine en CDI pour la région Aquitaine. Vous prospectez, analysez et évaluez les besoins des prospects et clients afin de proposer des solutions et services adaptés qui valorisent leur patrimoine.

Vous développez le portefeuille adhérents et réalisez des audits patrimoniaux. Profil: Bac+5, professionnel du patrimoine ou commercial terrain expérimenté, orienté résultats, autonomie forte et sens du service client.

Qualifications

• Professionnel confirmé en gestion de patrimoine ou commercial terrain expérimenté.
• Formation supérieure Bac+5 ou équivalent.
• Compétences démontrables en développement de clientèle et chiffre d’affaires.

Responsibilities

• Prospecter et analyser les besoins des prospects et clients.
• Proposer des solutions et produits adaptés pour valoriser le patrimoine.
• Développer le portefeuille adhérents et réaliser les audits patrimoniaux.
• Participer à l’évolution de l’offre patrimoniale et veiller aux aspects juridiques et fiscaux.

Skills

Gestion de patrimoine

Commercial terrain

Education

Bac +5

Job description

Groupe Pasteur Mutualité recherche un conseiller en patrimoine en CDI pour la région Aquitaine. Vous prospectez, analysez et évaluez les besoins des prospects et clients afin de proposer des solutions et services adaptés qui valorisent leur patrimoine.

Vous développez le portefeuille adhérents et réalisez des audits patrimoniaux. Profil: Bac+5, professionnel du patrimoine ou commercial terrain expérimenté, orienté résultats, autonomie forte et sens du service client.