Banquier Patrimonial Expert - Conseil & Transmission

Societe Generale SA; Les Sables-d'Olonne; Remote; EUR 37,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

RTT additionnels

Compte Epargne Temps monétisable

Restauration d’entreprise et/ou titres

Restaurant et/ou titres restaurant

Mutuelle et prévoyance

Advantages bancaires

Comité Social et Economique (CSEE)

Job summary

Societe Generale SA à Les Sables-d'Olonne recherche un Banquier Patrimonial pour accompagner les clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, avec une approche éthique et un haut niveau d’expertise.

Le candidat idéal possède un Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, une expérience en portefeuille client et la Certification AMF, avec des déplacements fréquents sur le périmètre.

Qualifications

• Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales et AMF exigés.
• Expérience de gestion de portefeuille clients.
• Compétences financières, juridiques et fiscales liées à l’activité.
• Déplacements fréquents sur le périmètre.
• Certification AMF obligatoire.

Responsibilities

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés.
• Contribuer au dynamisme de l’agence par la conquête de nouveaux clients patrimoniaux.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques.
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation) et maîtriser les risques associés.

Skills

Relation client

Écoute active

Esprit de synthèse

Adaptabilité

Rigueur

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Job description

Societe Generale SA à Les Sables-d'Olonne recherche un Banquier Patrimonial pour accompagner les clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, avec une approche éthique et un haut niveau d’expertise.

Le candidat idéal possède un Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, une expérience en portefeuille client et la Certification AMF, avec des déplacements fréquents sur le périmètre.