Conseiller Patrimonial - Développeur de portefeuille
Groupama
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Vantaggi offerti da questo lavoro
Descrizione del lavoro
Groupama Centre-Atlantique (GCA) recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le Médoc. Vous développez et animez un portefeuille client, réalisez des études patrimoniales et conseillez sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux adaptés à chaque situation.
Vous travaillez en synergie avec les conseillers clientèles et le Pôle Vie et vous animez un réseau de prescripteurs externes. Rejoignez une équipe engagée et bénéficiez d’un parcours d’intégration et d’évolutions
Competenze
- Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
- Expérience avérée en développement d'un portefeuille patrimonial.
- Formation AUREP est un atout.
Mansioni
- Développer et animer un portefeuille clients dans le Médoc.
- Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur épargne, placements et immobilier.
- Travailler en synergie avec les autres conseillers et le Pôle Vie.
- Animer un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
- Identifier les opportunités de développement et de multi-équipement, construire des relations durables.
Conoscenze
Formazione
Descrizione del lavoro
Groupama Centre-Atlantique (GCA) recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le Médoc. Vous développez et animez un portefeuille client, réalisez des études patrimoniales et conseillez sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux adaptés à chaque situation.
Vous travaillez en synergie avec les conseillers clientèles et le Pôle Vie et vous animez un réseau de prescripteurs externes. Rejoignez une équipe engagée et bénéficiez d’un parcours d’intégration et d’évolutions
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