Conseiller Patrimonial — Gestion & Transmission d’Actifs

Societe Generale; Carcassonne; On-site; EUR 37,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Restauration d’entreprise / tickets- R

Congés RTT additionnels

Mutuelle et prévoyance

Avantages bancaires

Job summary

Société Générale recherche un conseiller patrimonial pour accompagner des clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création à sa transmission. Rejoignez une équipe accueillante et bénéficiez d’un parcours de développement avec un manager dédié et des avantages attractifs.

Poste en France, déplacements éventuels et cadre de travail stimulant au sein d’un grand groupe, avec rémunération fixe selon expérience et parts variables.

Qualifications

• Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec première expérience en gestion de portefeuille clients.
• Certification AMF exigée.
• Des déplacements fréquents sur le périmètre à prévoir.

Responsibilities

• Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine (immobilier, assurance vie, épargne, transmission).
• Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels) et développer le réseau familial et parrainage.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés et respecter les règles (KYC, réglementation).
• Participer au dynamisme de l’agence et assurer un haut niveau d’expertise.

Skills

Relation client

Écoute active

Esprit d'équipe

Rigueur

Adaptabilité

Synthèse

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Droit des opérations patrimoniales

Job description

Société Générale recherche un conseiller patrimonial pour accompagner des clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création à sa transmission. Rejoignez une équipe accueillante et bénéficiez d’un parcours de développement avec un manager dédié et des avantages attractifs.

Poste en France, déplacements éventuels et cadre de travail stimulant au sein d’un grand groupe, avec rémunération fixe selon expérience et parts variables.