Conseiller Patrimonial - Portefeuille & Stratégies Sur Mesure

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Lagnieu; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT 11 jours/an

Télétravail jusqu’à 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Formation continue et mobilité interne

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour l’agence de Lagnieu. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients patrimoniaux, proposerez des stratégies sur-mesure et accompagnerez vos clients sur les aspects investissement, assurance et transmission.

Vous collaborerez avec Banque Privée et les experts internes, tout en assurant le respect des réglementations et la maîtrise des risques. Rejoignez une banque régionale engagée et proche de ses clients.

Qualifications

• Maîtrise des produits et enjeux patrimoniaux.
• Capacité à expliquer des choix financiers.
• Aptitude à proposer des solutions sur-mesure.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Vulgarisation

Proactivité

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour l’agence de Lagnieu. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients patrimoniaux, proposerez des stratégies sur-mesure et accompagnerez vos clients sur les aspects investissement, assurance et transmission.

Vous collaborerez avec Banque Privée et les experts internes, tout en assurant le respect des réglementations et la maîtrise des risques. Rejoignez une banque régionale engagée et proche de ses clients.