Conseiller Patrimonial — Stratégies Sur Mesure & Impact

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Saint-Denis; On-site; EUR 54,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

RTT et télétravail partiel

Protection sociale renforcée

Formation et mobilité interne

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille clients et proposer des stratégies adaptées à leur patrimoine et à leurs objectifs. Vous intervenez sur les besoins financiers: investissement, assurance et transmission, en collaboration avec Banque Privée et les experts internes, tout en garantissant conformité et maîtrise des risques.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque locale engagée, valorisant la formation continue et les

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique.
• Empathie et capacité à vulgariser.
• Proactivité et forte orientation conseil.
• Éthique et engagement client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers: investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et professionnels internes.
• Garantir la conformité et maîtriser les risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Orientation conseil

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille clients et proposer des stratégies adaptées à leur patrimoine et à leurs objectifs. Vous intervenez sur les besoins financiers: investissement, assurance et transmission, en collaboration avec Banque Privée et les experts internes, tout en garantissant conformité et maîtrise des risques.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque locale engagée, valorisant la formation continue et les