Conseiller Patrimonial - Gestion de Portefeuille

CIC France; Montivilliers; Hybrid; EUR 36,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

RTT 12 jours

Télétravail 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Politique parentale

Conditions bancaires et assurances

Intégration et mobilité

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un conseiller patrimonial pour l'agence de Montivilliers et ses secteurs altérés. Vous contribuerez à la gestion d’un portefeuille clients et au développement de solutions adaptées à leurs projets financiers.

Le poste met l’accent sur l’accompagnement personnalisé, l’éthique et la promotion interne. Rémunération fixe 36 000–40 000 € brut par an, avec avantages sociaux et possibilités de mobilité.

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique.
• Empathie et capacité à vulgariser.
• Proactivité et forte orientation conseil.
• Éthique et engagement client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers: investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Vulgarisation

Proactivité

Orientation conseil

Éthique professionnelle

Engagement client

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un conseiller patrimonial pour l'agence de Montivilliers et ses secteurs altérés. Vous contribuerez à la gestion d’un portefeuille clients et au développement de solutions adaptées à leurs projets financiers.

Le poste met l’accent sur l’accompagnement personnalisé, l’éthique et la promotion interne. Rémunération fixe 36 000–40 000 € brut par an, avec avantages sociaux et possibilités de mobilité.