Conseiller Patrimonial Senior – Portefeuille Haut Patrimoine

SURAVENIR ASSURANCES; Châteaulin; Hybrid; EUR 33,000 - 41,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation 13 jours

Télétravail

Tickets restaurant

Chèques emploi service universels

Mobilité douce 75%

Job summary

Crédit Mutuel de Bretagne recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour gérer et développer un portefeuille patrimonial. Vous serez en autonomie sur l’ensemble de la relation client, avec une approche axée sur l’épargne, les crédits, les assurances et les services bancaires.

Vous aurez une formation initiale de 13 jours dans le cadre du programme FIER et l’opportunité de télétravailler. Le poste propose un salaire fixe annuel à partir de 37 000 €, complété par une rémunération

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine.
• Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans auprès d'une clientèle patrimoniale en agence bancaire.
• Maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.

Responsibilities

• Accueillir prospects et clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (~250 foyers).
• Prospection et démarche commerciale pour développer la collecte de capitaux externes.
• Analyser les besoins, proposer des solutions et élaborer les contrats tout en gérant les risques.
• Accompagner les clients sur l’autonomie digitale et prévenir le risque du portefeuille.

Skills

Relation client

Prospection

Analyse financière

Gestion de portefeuilles

Education

Bac+4/+5 en gestion de patrimoine

Tools

Logiciels patrimoniaux

Job description

Crédit Mutuel de Bretagne recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour gérer et développer un portefeuille patrimonial. Vous serez en autonomie sur l’ensemble de la relation client, avec une approche axée sur l’épargne, les crédits, les assurances et les services bancaires.

Vous aurez une formation initiale de 13 jours dans le cadre du programme FIER et l’opportunité de télétravailler. Le poste propose un salaire fixe annuel à partir de 37 000 €, complété par une rémunération