Conseillère Patrimoniale - Stratégies Sur-Mesure & Télétravail

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Saint-Denis; On-site; EUR 41,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

RTT

Télétravail

Protection sociale renforcée

Formation continue

Mobilité interne

Conditions bancaires avantageuses

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche à Saint-Denis (Île-de-France) un conseiller patrimonial capable de gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure, interviendrez sur les besoins d’investissement, d’assurance et de transmission et collaborerez avec Banque Privée et les experts internes.

Ce poste s’inscrit dans notre démarche d’inclusion et de mobilité interne, avec une rémunération fixe comprise entre 41 000 et 60 000 € bruts

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique.
• Empathie et capacité à vulgariser.
• Proactivité et forte orientation conseil.
• Sens de l'éthique et de l'engagement client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Capacité à vulgariser

Proactivité

Orientation conseil

Éthique et engagement client

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche à Saint-Denis (Île-de-France) un conseiller patrimonial capable de gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure, interviendrez sur les besoins d’investissement, d’assurance et de transmission et collaborerez avec Banque Privée et les experts internes.

Ce poste s’inscrit dans notre démarche d’inclusion et de mobilité interne, avec une rémunération fixe comprise entre 41 000 et 60 000 € bruts