Conseiller Patrimonial - Stratégies Sur Mesure

The Crédit Mutuel group; Thiers; On-site; EUR 35,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

11 à 22 RTT

1 jour de travail à distance/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires et assurances

Job summary

Le Crédit Mutuel Massif Central recherche un conseiller patrimonial junior/confirmé pour renforcer son équipe et accompagner des clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.

Vous assurerez la gestion et le développement d’un portefeuille patrimonial, proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur l’ensemble des besoins financiers: investissement, assurance et transmission.

Qualifications

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille patrimonial.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Orientation conseil

Education

BAC + 2 validé

BAC + 3 validé

BAC + 4 validé

BAC + 5 validé ou en cours

Job description

Le Crédit Mutuel Massif Central recherche un conseiller patrimonial junior/confirmé pour renforcer son équipe et accompagner des clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.

Vous assurerez la gestion et le développement d’un portefeuille patrimonial, proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur l’ensemble des besoins financiers: investissement, assurance et transmission.