Conseiller Patrimonial — Gestion & Conseil Multicanal

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Davézieux; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime de participation et intéresse-

11 jours RTT

Télétravail jusqu’à 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Job summary

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa fédération Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, recrute pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers.

Vous piloterez un portefeuille, conseillerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières et développerez les relations clients avec une approche multi‑canal. Accompagnement par le Directeur d’agence et opportunities d’évolution interne.

Qualifications

• Portefeuille clients patrimoniaux à gérer en multi-canal.
• Conseil sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Skills

Relation client

Gestion patrimoniale

Analyse des risques

Adaptabilité

Curiosité

Job description

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa fédération Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, recrute pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers.

Vous piloterez un portefeuille, conseillerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières et développerez les relations clients avec une approche multi‑canal. Accompagnement par le Directeur d’agence et opportunities d’évolution interne.