Conseiller Patrimonial Expert – Portefeuilles Hauts

Crédit Mutuel de Bretagne; Châteaulin; On-site; EUR 33,000 - 41,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Tickets restaurants

Chèques emploi service universels

Aides mobilité/Transports

7 semaines de congés payés

Job summary

Le Crédit Mutuel de Bretagne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Châteaulin pour piloter et développer un portefeuille clients patrimoniaux.

Vous accompagnerez les sociétaires et clients, analyserez leurs besoins, et proposerez des solutions adaptées en matière d’épargne, de fiscalité et de distribution des investissements, tout en assurant la relation de proximité.

Ce poste prévoit une formation initiale et offre des perspectives d’évolution; télétravail partiel possible.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Bac+4/Bac+5 en gestion de patrimoine.
• Expérience réussie d’au moins 5 ans auprès d’une clientèle patrimoniale en agence bancaire.
• Maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
• Écoute active et capacité d’analyse et de synthèse.
• Positionnement comme professionnel incontournable de proximité.

Responsibilities

• Accueillir prospects et clients patrimoniaux.
• Développer et animer un portefeuille d’environ 250 foyers.
• Prospection et démarche commerciale pour développer les capitaux externes.
• Accompagner les clients dans leurs besoins et stratégies d’ensemble.
• Maîtriser le risque et conseiller sur fiscalité et juridique.
• Accompagner l’autonomie digitale des clients.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Prospection commerciale

Relation client

Gestion de portefeuilles

Education

BAC+4/+5 en gestion de patrimoine

Job description

Le Crédit Mutuel de Bretagne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Châteaulin pour piloter et développer un portefeuille clients patrimoniaux.

Vous accompagnerez les sociétaires et clients, analyserez leurs besoins, et proposerez des solutions adaptées en matière d’épargne, de fiscalité et de distribution des investissements, tout en assurant la relation de proximité.

Ce poste prévoit une formation initiale et offre des perspectives d’évolution; télétravail partiel possible.