Chargé(e) Patrimoniale — Conseil Financier & Projets (Télétravail)

Crédit Mutuel Arkéa Group; Gourin; On-site; EUR 30,000 - 36,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation initiale 13 jours

Télétravail possible

Tickets restaurant

Chèques Emploi Service Universels

Tarifs préférentiels sur produits et  

Mobilité douce - prise en charge des 3

35h/semaine

7 semaines de congés payés

Job summary

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute pour le secteur de Gourin un Chargé de clientèle patrimoniale. Vous accueillez les clients et prospects, analysez leurs besoins et les accompagnez dans les moments clés de leur vie (premier emploi, achat, immobilier, retraite).

Vous prenez en charge l’étude et le suivi des dossiers de financement habitat complexes, développez votre portefeuille d’environ 750 foyers et apportez des conseils financiers et patrimoniaux, tout en accompagnant vos clients sur

Qualifications

• Bac+2 minimum
• Expérience réussie d'au moins 3 ans auprès d'une clientèle de particuliers en agence bancaire
• Aisance à communiquer en face à face ou par téléphone
• Goût du challenge commercial et polyvalence des tâches

Responsibilities

• Accueillir les clients et prospects
• Identifier et analyser leurs besoins pour accompagner dans les moments clés de leur vie
• Gérer l'étude, le montage et le suivi des dossiers de financement habitat complexes
• Développer le portefeuille commercial d’environ 750 foyers
• Apporter des conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux au sein de l’agence
• Accompagner les clients sur l’autonomie digitale
• Évaluer les risques de la relation client et veiller au cadre réglementaire
• Participer activement à la vie de l’agence

Skills

Relation client

Communication orale

Conseil financier

Education

Bac+2

Job description

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute pour le secteur de Gourin un Chargé de clientèle patrimoniale. Vous accueillez les clients et prospects, analysez leurs besoins et les accompagnez dans les moments clés de leur vie (premier emploi, achat, immobilier, retraite).

Vous prenez en charge l’étude et le suivi des dossiers de financement habitat complexes, développez votre portefeuille d’environ 750 foyers et apportez des conseils financiers et patrimoniaux, tout en accompagnant vos clients sur