Conseiller Patrimonial — Portefeuille Hauts Patrimoines

Crédit Mutuel Arkéa Group; Châteaulin; Remote; EUR 33.000 - 41.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail possible

Tickets restaurant

Chèques Emploi Service Universels

Tarifs préférentiels

Mobilité douce – transports

Zusammenfassung

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de hauts patrimoines sur le secteur de Châteaulin. Vous accompagnerez les Sociétaires et Clients en tant qu’expert en patrimoine et prendrez en charge le développement et la gestion d’un portefeuille.

Vous aurez pour mission d’accueillir les prospects, développer votre portefeuille (environ 250 foyers) et assurer la prospection.

Qualifikationen

• Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine.
• Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans auprès d'une clientèle patrimoniale en agence bancaire.
• Maîtrise des produits d’épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
• Votre écoute active et votre esprit d’analyse vous permettent de proposer les meilleures solutions.

Aufgaben

• Accueillir les prospects et clients patrimoniaux.
• Développer et animer un portefeuille d’environ 250 foyers en autonomie et selon vos délégations.
• Prospection et démarche commerciale pour développer la collecte de capitaux externes.
• Accompagner les clients dans leurs besoins et définir une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs.
• Maîtriser et prévenir le risque de portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques.
• Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale.

Kenntnisse

Relation client

Prospection

Écoute active

Analyse et synthèse

Connaissance épargne et fiscalité

Ausbildung

Bac +4/+5 en gestion de patrimoine

Jobbeschreibung

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de hauts patrimoines sur le secteur de Châteaulin. Vous accompagnerez les Sociétaires et Clients en tant qu’expert en patrimoine et prendrez en charge le développement et la gestion d’un portefeuille.

Vous aurez pour mission d’accueillir les prospects, développer votre portefeuille (environ 250 foyers) et assurer la prospection.