Conseiller Patrimonial Bancaire — Télétravail Possible

SURAVENIR ASSURANCES; Croastiben; Hybrid; EUR 30,000 - 36,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire fixe 33k€

Variable annuel lié à la performance

Prime d’intéressement et de participat

Télétravail

Tickets restaurant

Chèques emploi service universels

Réductions sur produits et services

Mobilité douce 75%

Job summary

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute un Chargé de clientèle bancaire patrimonial H/F pour son secteur de Gourin. Vous accueillerez clients et prospects, analyserez leurs besoins et accompagnerez leurs projets de vie (épargne, crédits, immobilier et patrimoine).

Formation de 13 jours via le programme FIER et prise en main rapide du portefeuille client. Rémunération fixe à partir de 33 000 € brut annuel, avec complémentaire variable et avantages (participation, tickets restaurant, télétravail

Qualifications

• Diplômé(e) Bac+2 minimum et expérience d'au moins 3 ans auprès d'une clientèle de particuliers au sein d'une agence bancaire.
• Bonne aisance à communiquer en face à face et par téléphone.
• Expérience en étude, montage et suivi de dossiers de financement habitat « complexes ».
• Aptitude à développer le portefeuille client et relever des défis commerciaux.

Responsibilities

• Accueillir les clients et prospects.
• Identifier et analyser leurs besoins pour les accompagner dans les moments clés de leur vie (emploi, véhicule, immobilier, retraite).
• Prendre en charge l'étude, le montage et le suivi des dossiers de financement habitat « complexes ».
• Développer votre portefeuille commercial d’environ 750 foyers.
• Apporter des conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux au sein de la caisse.
• Accompagner les clients sur l’autonomie digitale.
• Évaluer les risques de la relation client et le cadre réglementaire.

Skills

Relation client

Conseil financier

Analyse des besoins

Montage financement

Gestion portefeuille

Education

Bac +2 minimum

Job description

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute un Chargé de clientèle bancaire patrimonial H/F pour son secteur de Gourin. Vous accueillerez clients et prospects, analyserez leurs besoins et accompagnerez leurs projets de vie (épargne, crédits, immobilier et patrimoine).

Formation de 13 jours via le programme FIER et prise en main rapide du portefeuille client. Rémunération fixe à partir de 33 000 € brut annuel, avec complémentaire variable et avantages (participation, tickets restaurant, télétravail