Conseiller Patrimonial Expérimenté - Clientèle Haut de Gamme

Joinimagine; Bretagne; Hybride; EUR 36 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine capable de développer un portefeuille haut de gamme et d’accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Le candidat mènera des analyses patrimoniales fines et proposera des solutions adaptées, en se déplaçant chez les clients ou sur leur lieu de travail, avec une approche centrée sur les besoins et une visibilité prospective.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine et maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Déplacements chez les clients (domicile ou lieu de travail) et conseil personnalisé.
• Maîtrise des aspects législatifs et fiscaux liés au patrimoine.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés aux besoins.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection / Portefeuille

Réseau de partenaires

Conseil patrimonial

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine capable de développer un portefeuille haut de gamme et d’accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Le candidat mènera des analyses patrimoniales fines et proposera des solutions adaptées, en se déplaçant chez les clients ou sur leur lieu de travail, avec une approche centrée sur les besoins et une visibilité prospective.