Conseiller Patrimonial Expert – Gestion Haut de Gamme

Allianz France; Montluçon; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients et au bureau. Vous prospectez et gérez un portefeuille haut de gamme, assurez le service client et proposez des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste nécessite une expérience d’au moins 3 ans, une parfaite maîtrise des analyses patrimoniales et des outils dédiés et implique des déplacements fréquents chez les clients ou sur leur lieu de travail.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aptitude à conseiller et proposer des solutions personnalisées.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Réseau de partenaires et prescripteurs; fidéliser les clients.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure et adaptés aux évolutions fiscales.
• Utiliser les outils de bilan patrimonial pour orienter les décisions clients.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Vente-conseil

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients et au bureau. Vous prospectez et gérez un portefeuille haut de gamme, assurez le service client et proposez des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste nécessite une expérience d’au moins 3 ans, une parfaite maîtrise des analyses patrimoniales et des outils dédiés et implique des déplacements fréquents chez les clients ou sur leur lieu de travail.