Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Joinimagine; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et optimiser un portefeuille Haut de Gamme, en se déplaçant chez les clients et sur leur lieu de travail. Le poste exige une forte expertise patrimoniale et une capacité à travailler en proximité client.

Le candidat idéal maîtrise l’analyse patrimoniale et les outils associés, tout en développant un réseau de partenaires et en proposant des solutions sur mesure adaptées aux besoins et évolutions fiscales.

Qualifications

• 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine exigés.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à proposer des conseils et des solutions sur-mesure.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.
• Développer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins et à la législation.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection client

Gestion réseau partenaires

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et optimiser un portefeuille Haut de Gamme, en se déplaçant chez les clients et sur leur lieu de travail. Le poste exige une forte expertise patrimoniale et une capacité à travailler en proximité client.

Le candidat idéal maîtrise l’analyse patrimoniale et les outils associés, tout en développant un réseau de partenaires et en proposant des solutions sur mesure adaptées aux besoins et évolutions fiscales.