Conseiller Patrimonial Expérimenté - Clientèle Privée

Joinimagine; Vannes; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formation professionnelle (Skema)

Résumé du poste

Allianz recrute un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant d’une expérience significative et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Le poste implique des interventions chez les clients au domicile ou sur leur lieu de travail, avec une approche orientée besoins et résultats.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, tout en constituant et animant votre réseau de partenaires et prescripteurs.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aisance relationnelle et mobilité pour visites client domicile/travail.

Responsabilités

• Développer et conquérir un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et à la législation.

Description du poste

Allianz recrute un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant d’une expérience significative et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Le poste implique des interventions chez les clients au domicile ou sur leur lieu de travail, avec une approche orientée besoins et résultats.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, tout en constituant et animant votre réseau de partenaires et prescripteurs.