Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut Gamme

Allianz France; Caen; Sur place; EUR 36 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations Skema

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous apporterez un conseil de proximité en vous déplaçant chez le client et en clientèle privée.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la gestion d’un réseau de partenaires et l’accompagnement des clients dans leurs objectifs patrimoniaux, avec des outils dédiés et une vision prospective.

Qualifications

• 3 ans d’expérience minimum en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Bonne connaissance des outils dédiés à la gestion patrimoniale.

Responsabilités

• Conquérir et développer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Connaissance des services Allianz

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous apporterez un conseil de proximité en vous déplaçant chez le client et en clientèle privée.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la gestion d’un réseau de partenaires et l’accompagnement des clients dans leurs objectifs patrimoniaux, avec des outils dédiés et une vision prospective.